IAG garante exclusividade nas negociações de venda da Air Europa

O International Airlines Group (IAG), grupo dono da Iberia e da British Airways, chegou a um acordo de empréstimo de sete anos sem garantia no valor de 100 milhões de euros à Globalia, grupo dono da Air Europa. Com o acordo, o IAG garantiu um ano de exclusividade nas negociações de venda da Air Europa, e também tem o direito de igualar qualquer oferta de terceiros para a companhia aérea nos próximos três anos.

Sujeito a quaisquer aprovações regulatórias relevantes, o IAG também terá a opção de converter o empréstimo em uma participação acionária de até 20% na Air Europa.

“Este acordo nos dará tempo para avaliar com exclusividade estruturas alternativas que possam ser de interesse de ambas as empresas e oferecer benefícios significativos para seus clientes, funcionários e acionistas”, disse Luis Gallego, CEO da IAG.

Antigo acordo entre IAG e Globalia

O IAG planejava adquirir a totalidade do capital social emitido da companhia aérea com sede na Espanha por meio de sua subsidiária Iberia. Quando anunciado, a transação tinha como intuito estabelecer uma série de mudanças, como por exemplo:

• Transformar o hub da IAG em Madrid em um verdadeiro rival dos quatro maiores centros da Europa: Amsterdã, Frankfurt, Londres Heathrow e Paris Charles De Gaulle.
• Restabelecer o IAG como líder na Europa altamente atraente para o mercado da América Latina e Caribe.
• Oferecer um potencial de sinergia significativo em termos de custo e receita.
• Acréscimo de EPS no primeiro ano completo e acréscimo ao retorno do capital investido do IAG até o quarto ano após a conclusão.

Em dezembro do ano passado, um executivo da IAG disse que o grupo estava muito próximo de cancelar a proposta de aquisição da Air Europa. De acordo com o diretor financeiro do IAG, Stephen Gunning, em um arquivamento na bolsa de valores de Madri, as empresas estavam muito próximas de “melar” o negócio. “O International Airlines Group e a Globalia confirmam hoje que estão em uma fase avançada de negociações para cancelar o acordo”.

O acordo está condicionado à aprovação da Globalia pelos bancos sindicados que forneceram o contrato de empréstimo parcialmente garantido pelo Instituto de Crédito Oficial (ICO) e pela Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

O que achou do acordo? Para mais informações, acesse a nota do Grupo IAG.